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STEP1、構建營銷策劃書的框架：在書寫策劃書之前，先用因果關系圖（也稱樹狀圖）將有關概念和框架匯集與一張紙上，以描述策劃整體構想，其目的在于將核心問題、內外環境因素，以及解決問題的思路清晰地展示出來。
STEP2、整理資料：在匯集資料時，應先對資料加以整理、分類，再按照營銷策劃書的框架順序一一列入，絕對不允許將無關緊要的資料硬塞進策劃書中。
STEP3、版面設計：確定版面的大小 每頁標題的位置 在版面中的哪個位置放置文本，哪個位置安放圖片 確定頁碼的位置與設計 目錄的設計排列不應該一成不變，防止刻板老套 多運用圖表、圖片、插圖、曲線圖以及統計圖表等，并輔之以文字說明，增加可讀性。
STEP5、營銷策劃書中必備項目：1、封面：呈報對象，文件種類，策劃名稱（策劃主題 副標題）策劃者姓名及簡介（小組名稱、成員名稱：單位、職稱和姓名）策劃制作年、月、日，編號及總頁數；2、目錄；3、策劃目的（前言）；4、內容的簡要說明（策劃摘要）；5、策劃內容的詳細說明（策劃的背景、動機，環境分析，目標，營銷策略等）（策劃書內容的正文部分，表現方式為簡單明了，使人一看就容易理解，形式：文字、照片、圖片、統計圖或表等）；6、策劃費用預算；7、策劃實施時的步驟說明以及計劃書（時間、人員、操作等的計劃表）；8、策劃的預期效果（使用資源、預期效果及風險評估）；9、對本策劃問題癥結的想法；10、可供參考的策劃案、文獻、案例等；11、如果有第二、第三備選方案時，列出其概要；12、實施中應注意的事項。注意：當項目相對簡單時，有1、----6、項就可以了。如果為了實施簡便起見，把7、和8、加進去更好。如果要更詳細說明時，9、至12、就有必要加進去。
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